湖南百利工程科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技      公告编号：2018-091

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

　　一、前次募集资金基本情况

　　1、前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年4月21日核发的证监许可[2016] 896号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,600万股，每股发行价格为人民币6.03元，募集资金总额为人民币 337,680,000.00元，扣除发行费用人民币30,770,000.00元后，实际募集资金净额为人民币306,910,000.00元，上述募集资金于2016年5月11日到账后存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2016] 01650001号验资报告。

　　2、前次募集资金在专项账户的存放情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构华融证券于 2016 年4 月 25日分别与中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股份有限公司岳阳分行、平安银行武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2018年9月30日止，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况列示如下：

　　单位：人民币元

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　　注1：上表“初始存放金额”31,748.00万元，实际募集资金净额为30,691.00万元，差额1,057.00万元系未支付的发行相关费用，公司已于2016年支付完毕。

　　注2：截止2018年9月30日，公司在以上银行开立的监管账户均已销户。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　1、前次募集资金使用情况对照情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年9月30日，前次募集资金使用情况详见本报告书附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位后，公司于2016年5月30日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金258,310,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金258,310,000.00元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01650017号《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。具体明细如下：

　　（单位：人民币元）

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　　3、前次募集资金变更情况

　　在“十二五”期间，受市场环境及国家政策的积极影响,石油化工行业保持稳步增长，行业内固定投资持续增加，行业内生产企业规模不断扩大。公司为了跟上行业的发展趋势,启动了“技术中心升级建设项目”，针对当时市场效益较好的“丁二烯”和“聚甲醛”产品，拟通过中试研究开发，实现生产技术的先进化、产品牌号的高端化。公司上市前，已使用自有资金投入到上述中试的研发中，并取得了重要的技术成果，其中在丁二烯产品研发方面获得了“一种丁烯氧化脱氢制丁二烯反应生成气处理工艺方法”、“丁烯氧化脱氢制丁二烯废水循环利用的工艺方法”、“一种由混合C4联合制备丁二烯与异戊二烯的方法”等多项发明及实用新型专利。

　　但随着国内外油价的持续波动，国内乙烯产能的大幅增加，大量乙烯装置副产丁二烯，使得丁二烯市场受到严重挤压，价格持续低迷。就当今市场环境来看，“技术中心升级建设项目”的中试研究项目已经无法满足当前的市场需求。

　　鉴于以上情况，为尽早发挥募集资金的效用，公司于2017年10月16日召开了第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司终止将募集资金用于“技术中心升级建设项目”，以自有资金归还该项目已使用的募集资金769.81万元。同意公司将该项目全部募集资金4,860.00万元用于永久补充流动资金及增加全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）实收资本：其中2,860.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，剩余2,000.00万元增加百利锂电实收资本。该事项亦于2017年11月6日经第四次临时股东大会决议通过。截至2018年9月30日，公司已使用自有资金归还“技术中心升级建设项目”已使用的募集资金769.81万元，并完成将原募投项目的全部募集资金用于永久补充流动资金及对百利锂电增资。。

　　4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　单位：人民币万元

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　　5、临时闲置募集资金的情况

　　公司于 2016 年 8月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000,000元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司于2017年2月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过人民币40,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截至2018年9月30日，公司使用临时闲置募集资金的具体情况如下表：

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　　注：本公司向上海浦东发展银行购买的利多多对公结构性存款产品，截至本报告日，已收回本息，获得收益1,394,819.44元。

　　6、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（1）截止2018年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

　　（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　①永久补充流动资金项目

　　永久补充流动资金项目有利于提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金的紧张并降低财务费用，并随时用于购置转型升级所需要的相关设备、软件等资产，从而实现股东利益的最大化，无法单独核算效益。

　　②增加全资子公司常州百利锂电智慧工程有限公司实收资本项目

　　增加全资子公司常州百利锂电智慧工程有限公司实收资本项目有利于增强百利锂电资金实力、强化利抵抗风险的能力、财务稳健的能力，无法单独核算效益。

　　③扩大工程总承包业务所需流动资金项目

　　扩大工程总承包业务所需流动资金项目增强了公司为工程总承包垫资的能力，公司在同一时期内承建多项工程项目和单项金额更大的工程项目的能力也得到明显加强，为确保公司主营业务收入和净利润的持续增长打下坚实基础。工程总承包业务对流动资金的占用是一个持续、滚动的过程，无法单独核算效益。

　　三、前次募集资金实际使用情况与 公司信息披露情况的对照

　　公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　四、结论

　　本公司董事会认为，本公司按前次公开发行股票招股说明书使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日

　　附表一：前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

　　金额单位：万元

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　　附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

　　金额单位：万元

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