康得新复合材料集团股份有限公司关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002450            证券简称：康得新            公告编号：2018-139

　　康得新复合材料集团股份有限公司关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为341,249,296股，占公司总股本的9.64%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月17日（星期一）。

　　一、公司本次非公开发行股份基本情况

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2412号《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的文件，核准公司向深圳前海丰实云兰资本管理有限公司发行5,691.52万股、向华富基金管理有限公司设立的“华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司”发行3,984.06万股、向天弘基金管理有限公司设立的“天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司”发行2,845.76万股、向深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）发行2,845.76万股、向新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,707.46万股股份用于募集资金投资项目建设。本次非公开发行股份数量为17,074.56万股人民币普通股（A股）股票。共募集资金2,999,999,963.59元，扣除发行费用17,730,745.57元后的募集资金净额为2,982,269,218.02元。上述股份已于2015年12月15日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由1,437,491,783股增加至1,608,254,970股。本次非公开发行股票限售期为自上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年12月17日。

　　2015年公司实施权益分派，以2015年12月31日总股本1,608,735,458股为基数，向全体股东每10股派0.898725元，每10股转增9.985834股。调整后参与发行各方股份数量变动如下：

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　　2016年、2017年权益分派时，仅分红未送股，因此持股数量无变化。

　　本次限售股份解禁前，公司总股本为3,540,900,282股，其中有限售条件的股份数量为648,383,276股，占公司总股本的18.31%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司、深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）、天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司、深圳前海丰实云兰资本管理有限公司、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：本企业（或产品管理人）通过本次非公开发行所获得的上市公司新增股份在发行结束之日起36个月内不转让；在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦遵守前述承诺。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

　　本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求：

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：本次申请解除股份限售股东应于限售期满后首个交易日即2018年12月17日（星期一）上市流通；

　　2、解除限售股份数量为341,249,296股，占公司总股本的9.64%；

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数：5家；

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

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　　注：本次解除限售的股份341,249,296股，解除限售后可实际流通的股份为136,523,538股，剩余的204,725,758股因质押需解除质押后方可上市流通。

　　四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

　　本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

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　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定和股东的限售承诺。

　　3、本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

　　4、保荐机构对康得新本次限售股份解除限售及上市流通无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表和限

　　售股份明细表；

　　4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《核查意见》。

　　特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2018年12月12日