宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于改变部分募集资金投向
及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2018-074

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于改变部分募集资金投向

　　及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　原项目名称：“生物过程装备生产项目”和“酿造与无菌灌装实验室项目”；

　　新项目名称：“生物过程装备生产项目”、 “酿造与无菌灌装实验室项目”和“大目湾项目”

　　变更募集资金投向的金额：6,992万元。

　　变更实施主体和实施地点的募投项目：酿造与无菌灌装实验室项目。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经2017年10月20日中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程备股份有限公司首次开发行股票的批复》证监许可【2017】1876号文核准，并经上海证券交易所同意，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票18,650,000股，发行价为每股人民币19.71元，共计募集资金人民币36,759.15万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币33,045.95万元。

　　上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2017）第6190号）。

　　本次变更前，公司募集资金用于以下项目（实际使用情况截至2018年9月30日）：

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　　本次拟变更的募集资金投资项目为“生物过程装备生产项目”和“酿造与无菌灌装实验室项目”，新增“大目湾项目”。具体方案如下：

　　(一)调整“生物过程装备生产项目”投资金额

　　公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”原计划投入募集资金21,400万元，现公司拟将募集资投入金额调整为14,408万元。本次变更基本情况如下：

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　　(二)变更“酿造与无菌灌装实验室项目”实施主体、实施地址

　　公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”原计划由乐惠国际实施，现因公司吸引高端技术人才等原因，拟以全资子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）作为实施主体，实施地址变更为宁波市象山县大目湾新城。上述募集资金投资项目的变更不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容。本次变更基本情况如下：

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　　（三）新增“大目湾项目”

　　公司拟将募集资金投资项目“生物过程装备生产项目” 募集资金金额从21,400万元调整为14,408万元，将结余的6,992万元资金投入“大目湾项目”，该项目总投资为7,056万元，利用募集资金 6,992万元，其余自筹。本次变更基本情况如下：

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　　2018年12月7日，公司第二届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。同时，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、生物过程装备生产项目

　　公司拟新建厂房，采用具有自主创新知识产权相关技术，新购置生产设备和生产线，形成年产生物过程设备、无菌卫生级容器以及生物过程系统等1,210台/套的生产能力。项目计划总投资21,400.00万元，乐惠国际为项目实施主体，项目位于象山县贤痒镇小蔚庄地块2-1地块。本项目预计财务内部收益率（税后）23.45%，投资回收期（静态，税后）6.38年，项目的盈利能力较好；同时项目能带动相关行业的发展，具有较好的社会效益。

　　截至2018年9月30日，本项目已使用募集资金726.41万元。

　　2、酿造与无菌灌装实验室项目

　　公司拟投资先进的啤酒智能化生产系统、检测、分析化验设备等，引进高端研发人员，承担啤酒新技术和新装备的研发测试和试用，持续加强啤酒装备技术的研发力度，提高产品竞争力。项目计划总投资4,492.00万元，乐惠国际为项目实施主体，项目位于象山县贤痒镇小蔚庄地块2-1地块。本项目建成后，本公司将利用目前的技术储备，逐步实施研发计划，并尽快实现产业化，研发成果的转化将提高公司产品的附加值，成为公司新的利润增长点。同时，新研发设备和研发人员的引进、研发费用的加大，将促使公司有更多资源进行新产品的研究开发，有利于公司在未来的市场竞争中取得并保持优势地位。

　　截至2018年9月30日，本项目尚未投入募集资金。

　　（二）变更的具体原因

　　1、 生物过程装备生产项目

　　2018年第三季度中国经济同比增长6.5%，略低于市场预期，增长速度放缓。2018年国内啤酒消费进一步放缓，虽然乐惠国际成功布局海外市场，2018年前3季度海外销售占比由2017年同期的44.44%增长至79%左右，并且饮料装备也得到一定增长，公司总体销售保持一定的增长，但是未来国内啤酒装备销售增长仍存在不确定性。

　　为了响应国家一带一路政策，更加贴近客户和市场，减少长距离运输及成本，公司于2018年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非洲工厂，拟实现当地制造，分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。

　　以上，公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模，原7个车间方案暂改为4个车间，空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。

　　同时为吸引人才，公司还计划将公司总部和酿造与无菌灌装实验室项目从象山县西周镇搬迁到大目湾项目所在地（具体见本项第2和第3点），象山县大目湾新城优越的地理位置和完善的生活教育配套设施，更利于引进和留住公司高端技术和管理人才，从而取消在象山县咸祥镇小蔚庄地块的部分办公室土建投资和酿造与无菌灌装实验室项目的土建投资。

　　根据上述调整后的最新设计实施方案，生物过程装备生产项目的新预算金额为14,408万元，可结余6,992万元，如下：

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　　项目盈利预测：

　　根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《企业会计准则》（2006）对本项目进行评价和测算，项目达产年销售大型生物过程设备、无菌卫生级容器、生物过程系统等设备1210台/套，达产年销售收入48,000万元，扣除总成本包括原辅材料费、外购燃料及动力费用、工资福利费、修理费以及管理费、制造费、营业费、折旧、摊销等费用合计25,756万元，扣除营业税金及附加后，项目达产年利润总额合计5,226万元，净利润4,442万元，预计静态5.81年、动态7.09年收回项目投资（税前），项目总体盈利能力较好、风险可控。预计主要财务指标如下：

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　　2、酿造与无菌灌装实验室项目

　　大目湾项目位于宁波市象山县大目湾新城，大目湾新城位于象山中部沿海，北与国家“AAAA”级风景旅游区松兰山相接，是象山县重点打造的具有一流滨海风情，集海洋景观、海水运动、养生康疗、休闲度假、时尚居住于一体的滨海休闲新城。大目湾新城配套住房、医疗、教育、交通设施完善，与象山县中心城区相邻，环境优美，吸引了大量高端人才入驻。

　　大目湾优越的地理位置和完善的生活教育配套设施，更利于引进和留住公司高端技术和管理人才，因此公司决定将募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”实施地点调整到大目湾项目所在地，同时实施主体由乐惠国际调整为全资子公司宁波精酿谷，总投资金额不变。

　　3、新增“大目湾项目”

　　在美国整体啤酒市场逐渐萎缩的态势下，美国精酿啤酒市场自2008年以来一直保持增长。2010-2014年间美国精酿啤酒产量增速均在10%以上，至2017年，美国精酿啤酒的销量已经占到美国啤酒整体销量的12.70%，销售额占比更是达到23.40%。精酿啤酒已经在美国啤酒行业中占据重要地位。 同样是精酿啤酒发源地的英国，在2017年精酿啤酒公司已经超过4,000家，其精酿啤酒的人均消费在全球领先。

　　国内精酿啤酒市场刚刚起步，根据中国啤酒协会相关报道披露，中国国内精酿啤酒消费量不足整体啤酒市场的1%，但年市场增速高达40%。参考美国和英国等世界各个国家精酿啤酒连续高速发展情况，预计中国精酿啤酒将迎来一个长期快速的发展阶段。

　　公司2018年3月25日第一届董事会第十八次会议以及2018年4月11日2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，并2018年5月17日第一届董事会第二十一次会议和6月4日2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》（简称“大目湾项目”），该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目，投资总额为10,358万元。详见公司分别于2018年3月27日和5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的2018-15号和2018-035号公告。

　　该项目的实施主体为公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）,注册资金1,000万元，经营范围为“啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。”

　　为合理使用预计结余的募集资金，更好的发挥募集资金的经济效益，公司拟将生物过程装备生产项目结余募集资金6,992万元用于大目湾项目，投资主体为宁波精酿谷。因大目湾项目改由募集资金投入，并且取消与酿造与无菌灌装实验室项目重复投资的设备购置等费用，根据大目湾的设计现状，投资总额变更为7,056万元，具体变动情况如下：

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　　项目盈利预测：

　　根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《企业会计准则》（2006）对本项目进行评价和测算，项目营业收入包括啤酒销售收入、餐饮收入，预计项目运营成熟期（第五年）营业收入13,089万元。扣除总成本包括精酿啤酒成本、工资福利费、修理费以及管理费、制造费、营业费、折旧、摊销等费用合计10,725万元，扣除营业税金及附加后，项目运营成熟期（第五年）利润总额2,234万元，净利润1,675万元。预计静态5.98年、动态6.85年收回项目投资（税前），项目总体盈利能力较好、风险可控。预计主要财务指标如下：

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　　以上第2和第3项合计11,484万元增资到公司全资子公司宁波精酿谷，增资后宁波精酿谷的注册资本从1,000万增加到12,484万元，该款项的使用将严格遵守公司《募集资金使用管理规定》等相关制度，象山大目湾项目以自筹资金已投入部分由募集资金置换 。

　　上述变更将为公司流动资金现状和经营利润带来改善和提升。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）生物过程装备生产项目

　　本项目计划总投资14,408万元，乐惠国际为项目实施主体，实施地点为象山县贤痒镇小蔚庄地块2-1地块。

　　（二）酿造与无菌灌装实验室项目

　　本项目公司拟投资先进的啤酒智能化生产系统、检测、分析化验设备等，引进高端研发人员，承担啤酒新技术和新装备的研发测试和试用，持续加强啤酒装备技术的研发力度，提高产品竞争力。

　　项目计划总投资4,492.00万元，全资子公司宁波精酿谷为实施主体，项目位于象山县大目湾新城。

　　（三）新增“大目湾项目”

　　该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目。

　　项目计划总投资7,056万元,全资子公司宁波精酿谷为实施主体，项目位于象山县大目湾新城。

　　四、风险提示

　　本次改变部分募集资金投向及变更酿造与无菌灌装实验室募投项目的实施主体，是公司基于长远发展规划和市场发展前景进行研究论证后审慎提出的，有较高的可行性。但由于国家的产业政策、市场环境、项目管理及技术研发本身的不确定性，使得本次改变部分募集资金投向及变更酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体的事项的市场风险具有不确定性。

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划、提高募集资金使用效率、综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展战略和当前市场环境。公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”投入的募集资金金额由原来的21,400万元调整为14,408万元，将结余的6,992万元变更用途用于大目湾项目,有利于及时合理使用预计结余的募集资金，更好的发挥募集资金的经济效益，进一步提高公司的核心竞争力，为公司和股东创造更大的效益。

　　2、公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”原计划由公司在象山港新厂实施，现将该项目的实施主体变更为公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司，并将实施地址变更为大目湾项目所在地——宁波市象山县大目湾新城，同时拟将公司总部和酿造与无菌灌装实验室项目搬迁到大目湾项目所在地，有利于充分发挥地区优势，引进和留住公司高端技术和管理人才，从而取消在象山港新厂募投项目的部分办公室土建投资和酿造与无菌灌装实验室项目的土建投资，充分发挥该项目的研发性和经济性。

　　3、本次变更部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室项目实施主体履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　4、同意本次变更部分募集资金投资项目及酿造与无菌灌装实验室项目实施主体，并同意提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，公司监事会成员一致认为：公司本次改变部分募集资金投向及变更酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司发展战略的需要、符合法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。公司本次变更募集资金用途的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　2、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

　　3、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

　　特此公告！

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2018年12月11日