京投发展股份有限公司关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2018-064

　　京投发展股份有限公司关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司拟公开发行公司债券，募集资金规模不超过人民币15亿元（含15亿元），发行期限不超过5年（含5年），拟由北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%，担保费每年不超过人民币1,500万元，按年度一次性支付。同时，公司向京投公司提供反担保，担保方式为连带责任保证担保等。

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 关联关系：截至2018年11月30日，京投公司持有公司36%股份，为公司第一大股东。

　　● 累计关联交易金额：2017年12月-2018年11月末，京投公司向公司提供委托贷款889,950.00万元，截至2018年11月30日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,420,250万元。

　　京投公司为我公司公开发行的2014年公司债券（14京银债）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月，截至2018年6月26日，上述公开发行的2014年公司债券（14京银债）已到期全部偿还，担保已解除。

　　京投公司为我公司非公开发行的2018年公司债券（18京发01）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限为2018年9月至2021年9月。

　　一、关联交易概述

　　公司拟就公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券事宜，向京投公司提出申请，由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%，担保费每年不超过人民币1,500万元，按年支付。同时，公司向京投公司提供反担保，担保方式为连带责任保证担保等。

　　截至2018年11月30日，京投公司持有我公司36.00%的股权，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：北京市基础设施投资有限公司

　　法定代表人：张燕友

　　注册资本：10,664,248.99万元

　　注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

　　截止2017年12月31日，京投公司总资产4,829.51亿元、净资产1,916.52亿元；2017年度营业收入167.80 亿元、净利润18.68亿元[合并报表口径，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计]。截止2018年9月30日，京投公司总资产5,221.36亿元、净资产2,027.73亿元；2018年1-9月，营业收入105.97亿元、净利润9.69亿元[合并报表口径，未经审计]。

　　京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2018年11月30日，京投公司持有公司36%的股权，为公司第一大股东。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟公开发行公司债券，募集资金规模不超过人民币15亿元（含15亿元），发行期限不超过5年（含5年），拟由京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%，担保费每年不超过人民币1,500万元，按年度一次性支付。同时，公司向京投公司提供反担保，担保方式为连带责任保证担保等。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　上述关联交易是基于公司融资需要所进行的，有利于公司拓宽融资渠道、满足资金需求、改善债务结构，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。京投公司经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2018年12月4日，公司十届九次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权公司董事长在批准的期间、额度和条件范围内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费事项为关联交易，具有必要性、合理性，交易程序合法、合规，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易。

　　该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、历史关联交易情况

　　2017年12月-2018年11月末，京投公司向公司提供委托贷款889,950.00万元，截至2018年11月30日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,420,250万元。

　　京投公司为我公司公开发行的2014年公司债券（14京银债）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月，截至2018年6月26日，上述公开发行的2014年公司债券（14京银债）已到期全部偿还，担保已解除。

　　京投公司为我公司非公开发行的2018年公司债券（18京发01）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币20亿元，担保期限为2018年9月至2021年9月。

　　七、累计对外担保情况

　　截至2018年11月30日，公司及全资子公司对外担保余额为809,000万元（占公司最近一期经审计净资产的344.05%），其中：公司对全资子公司的担保余额为125,000万元，公司对控股子公司的担保余额为0元，公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，全资子公司对控股子公司的担保余额为546,000万元。此外，控股子公司对公司的担保余额为4,900万元。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、京投发展十届九次董事会会议决议；

　　2、关于将《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的意见；

　　5、京投公司营业执照。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2018年12月4日