顺利办信息服务股份有限公司关于公司及子公司申请借款的公告

　　证券代码：000606        证券简称：顺利办        公告编号：2018-139

　　顺利办信息服务股份有限公司关于公司及子公司申请借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，具体情况如下：

　　一、本次申请借款基本概况

　　（一）基本情况

　　为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。具体如下：

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　　（二）董事会、监事会审议情况

　　2018年11月30日公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该事项需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次借款事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、贷款人的基本情况

　　企业名称：昆仑信托有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330200144067087R

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层

　　法定代表人：肖华

　　注册资本：1022705.891万元人民币

　　成立日期：1992年10月20日

　　营业期限：1992年10月20日至长期

　　经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。

　　昆仑信托有限责任公司与公司不存在关联关系。

　　三、借款合同主要内容

　　拟签署的借款合同（以下简称“本合同”）主要条款如下：

　　1、信托贷款：指由昆仑信托有限责任公司作为信托项下的受托人，根据信托文件和本合同的约定，以信托资金向借款人发放的贷款。

　　2、本合同项下的贷款为人民币信托贷款。

　　3、贷款人同意按本合同规定，向借款人提供人民币信托贷款，贷款金额合计为不超过人民币500,000,000元（大写：伍亿元整），具体以信托项下委托人实际交付的并用于发放本合同项下信托贷款的对应一期信托资金金额为准。

　　4、本合同项下的贷款期限为36个月，自放款日开始计算。

　　5、本合同项下的贷款，由借款人依法用于股权转让款。

　　6、本合同项下的贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

　　7、信托贷款本金按照自放款日起至到期日止的期间计算利息。信托贷款按日计息，利息的计算以一年365天为基础，根据实际贷款的天数（即自放款日起至实际偿还贷款本金之日）计算。

　　8、本合同生效后，双方可以在协商一致的基础上补充合同内容。若本合同规定与法律相悖时，在保证贷款人贷款安全和效益的前提下，应及时商签补充合同予以完善。

　　9、本合同生效后，合同条款的变更必须经双方协商一致，采取书面形式并依照法律的规定办理好有关本合同及相关文件的批准、登记、备案手续。

　　上述借款合同尚未签署，具体内容以最终签署合同为准。

　　四、本次借款担保情况

　　公司董事长彭聪先生及其控股的百达永信投资有限公司承诺，公司实际经营过程中若有融资需求，可以采用担保、保证以及所持股份质押等增信方式为公司获取外部融资提供支持。

　　上述担保不收取公司及子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　五、本次借款目的和对公司的影响

　　2018年上半年公司完成了重大资产重组购买事项，根据相关协议约定，公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司需分期支付相应的股权转让款，因此，本次借款主要目的是解决此资金需求，支付交易对价。本次借款使公司资金实力得到增强，同时鉴于本次借款期限较长，支付交易对价后，公司短期债务大幅减少，短期偿债风险得以缓解，资产负债结构得以优化，与此同时，财务费用将有所增加。

　　六、累计借款情况

　　上述借款合同正式签署前，公司及子公司累计借款余额为人民币3,304.24万元，逾期金额为零。

　　上述借款合同正式签署后，公司及子公司累计借款余额为人民币53,304.24万元，占最近一期经审计净资产274,545.93万元的19.42%。

　　七、其他说明

　　公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月一日